地址栏是否与常用入口一致
确认当前页面地址与平时使用的入口相同，注意有没有多余的跳转层级。地址异常时不要输入账号信息。
开始之前，先确认三件事
这三项确认能把后续大多数卡点提前排除，省去反复尝试的时间。
浏览器与系统时间是否正常
建议使用近两年内更新的主流浏览器，系统时间需与所在时区一致，否则验证环节容易反复失败。
当前账号是否具备对应权限
部分功能按角色开放。看不到看板或导出按钮时，先确认账号权限，再判断是否为页面问题。
从打开页面到提交反馈的六个步骤
按顺序完成每一步，遇到问题可直接定位到对应环节，减少来回确认。
-
入口与环境核对
在浏览器地址栏输入常用入口，确认页面完整加载后再进行下一步。留意地址是否与平时的入口一致，有无被额外添加跳转参数。
- 使用自己熟悉且长期使用的浏览器，避免使用来源不明的插件
- 检查系统日期与时区，偏差过大会影响后续验证
- 公共设备上操作完毕后，记得退出并清除本地记录
交付物：入口核对记录 耗时约 1 分钟 -
登录与身份验证
输入账号与密码后按提示完成验证。验证码有效期较短，获取后尽快填写；如果连续失败，先停下核对信息，不要反复提交。
- 确认大小写与输入法状态，避免全角字符混入
- 开启双重验证的账号，准备好验证设备再操作
- 验证失败时记录发生时间与提示原文，便于后续说明
交付物：验证方式记录 耗时约 2 分钟 -
熟悉导航与功能分区
登录后的页面主要分为四块：顶部导航、快捷入口区、数据区与设置区。先用十分钟把四个区域各点一遍，建立位置印象。
- 顶部导航负责跨模块切换，二级菜单展开后才会显示完整条目
- 快捷入口可自行排序，常用功能建议放在前三位
- 设置区入口通常在右上角账号菜单内，不在主导航中
交付物：功能位置笔记 耗时约 10 分钟 -
偏好设置与消息提醒
在设置区调整界面语言、列表显示密度与默认每页条数。显示密度改成紧凑后，同一屏能看到更多条目，适合核对大量记录。
- 语言与显示密度跟随账号保存，换设备登录后仍然生效
- 提醒渠道分为站内信与邮件，按需要分别开启
- 浏览器桌面通知需在当前设备单独授权，不随账号同步
交付物：偏好设置清单 耗时约 5 分钟 -
数据看板筛选与报表导出
看板右上角是时间筛选控件，可选近七天、近三十天或自定义区间。区间确定后，页面地址会保留筛选条件，刷新不会重置。
- 自定义区间建议不超过一个自然季，区间越长加载越慢
- 导出前先确认筛选条件与页面对齐，避免数字对不上
- 导出文件保留原始小数位，页面展示会做四舍五入
交付物：报表导出记录 耗时约 8 分钟 -
异常排查与问题反馈
页面加载缓慢或样式错乱时，按固定顺序排查：强制刷新、清理缓存、换浏览器或用无痕窗口打开，最后检查网络环境。
- 记录浏览器名称与版本、出现问题的页面地址与大致时间
- 如有提示文字，保留原文截图，不要只做口头描述
- 通过页面底部表单提交，工作时间内会给出进一步指引
交付物：排查记录与反馈单 耗时约 6 分钟
四个功能分区速查
把经常要用的位置集中在一处，找不到入口的时候可以直接对照。
首页概览与快捷入口
登录后的第一屏，集中展示待办、近期动态与可自定义的快捷入口。
- 快捷入口支持拖动排序，常用功能建议放在前三位
- 待办卡片可折叠，折叠状态跟随账号保存
数据看板与时间筛选
按时间范围查看关键指标，支持保存常用视图，下次打开直接复用。
- 筛选条件写入地址栏，刷新或分享链接都不会丢失
- 指标卡可切换环比与同比口径，注意区分展示方式
报表导出与文件保存
导出前先对齐筛选条件，导出任务完成后再下载，避免中途关闭页面。
- 导出文件保留原始小数位，与页面展示存在舍入差异
- 大批量导出建议放在网络稳定的环境下进行
偏好设置与消息提醒
调整语言、显示密度与每页条数，并按需要开启站内信与邮件提醒。
- 显示密度切到紧凑后，同屏可核对更多条目
- 桌面通知需在当前设备单独授权，不随账号同步
功能使用中的常见问题
下面这些问题在反馈中出现频率较高，先自查一遍往往就能解决。
先看顶部导航的功能分区，再确认当前账号是否具备对应权限。多数情况下功能并没有消失，而是收进了二级菜单，或者需要先切换工作空间。可以在本页的功能分区速查里找到对应位置，再回到页面逐项对照。
在看板右上角找到时间筛选控件，可以选择近七天、近三十天或自定义区间。自定义区间建议不超过一个自然季，区间过长会影响加载速度。调整完成后筛选条件会保留在地址栏，刷新页面不会丢失。
先核对两边的筛选条件是否完全相同，包括时间范围、数据口径和币种设置。页面展示通常做了四舍五入，导出文件保留原始小数位。如果条件一致仍有差异，请把导出时间、筛选参数与截图一并提交，便于逐项比对。
按顺序排查：先强制刷新，再清理浏览器缓存，然后换一个浏览器或用无痕窗口打开。仍不正常时检查网络是否限制了大文件加载。问题持续存在，请记录浏览器名称与版本、出现问题的页面地址和大致发生时间，通过页面底部表单提交。
显示密度、界面语言、默认每页条数等设置会跟随账号保存，在新设备登录后自动生效。提醒渠道中的站内信与邮件同样跟随账号，但浏览器桌面通知需要在新设备上单独授权。
连续多次验证失败会触发短期保护，通常等待一段时间后可再次尝试。建议先确认系统时间是否准确、验证码是否已经过期，再重新获取。若长时间无法通过，请通过表单说明情况，并附上尝试的具体时间点。
还是找不到功能位置？把页面情况发给我们
说明当前使用的设备、浏览器版本与出现问题的页面，我们会按步骤逐项核对，并给出可以照做的处理顺序。
- 工作时间内首次回复通常在 24 小时以内
- 描述越具体，定位越快，建议附上提示文字截图
- 涉及账号信息的内容只在本站表单内提交
提交功能问题
带「必填」标记的项需要填写，其余可留空。